负责发展渠道业务关系，服务于200万以上的个人及高净值客户和机构，了解客户需要，确定投资机会，提供金融咨询服务。
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维护和发展与中高端客户的商务关系；
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为中高端客户和他们的家庭提供财务建议；
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为客户提供咨询，研究服务的投资机会；
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为客户提供交易支持服务，包括股票，固定收益和基金；
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对有投融资需求的企业或者个人提供对手等交易性机会，如引进PE,股权融资，信托业务等全面资本市场解决方案，高端投资融资需求平台及丰富独特的产品服务，全市场资产配置建议。
